Зинаида Брумберг

Синдбад-мореход

Сказка о царе Салтане

Советская мультипликационная пропаганда

Пропавшая грамота

Ночь перед Рождеством

Капризная принцесса

Три толстяка

Кентервильское привидение

Машинка времени

Полет на Луну

Исполнение желаний

Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор

Степа-моряк

Кот в сапогах

Храбрый портняжка

Про злую мачеху

Большие неприятности

Человечка нарисовал я

Тайна далекого острова

Девочка в цирке

Сказка о солдате

Огонь

Кот в сапогах

Красная шапочка

Ивашко и баба-яга

Палка выручалка

Чудесный колокольчик

Insel der Fehler

Журнал политсатиры No. 2

Новые большие неприятности

Царь Дурандай

Федя Зайцев

День рождения

Волшебная палочка

Самоедский мальчик

С бору по сосенке

Заяц портной

За час до свидания