Валентина Брумберг

Исполнение желаний

Синдбад-мореход

Три толстяка

Пропавшая грамота

Про злую мачеху

Кентервильское привидение

Кот в сапогах

Журнал политсатиры No. 2

День рождения

Капризная принцесса

Машинка времени

Insel der Fehler

Федя Зайцев

Палка выручалка

Девочка в цирке

С бору по сосенке

Новые большие неприятности

Огонь

Сказка о солдате

Ночь перед Рождеством

За час до свидания

Красная шапочка

Волшебная палочка

Самоедский мальчик

Заяц портной

Царь Дурандай

Кот в сапогах

Полет на Луну

Человечка нарисовал я

Степа-моряк

Храбрый портняжка

Тайна далекого острова

Сказка о царе Салтане

Ивашко и баба-яга

Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор

Большие неприятности

Советская мультипликационная пропаганда

Чудесный колокольчик