
Der 14-jährige Uli freundet sich in Hamburg mit dem wegen Totschlags gemiedenen Fischer Jens an, nachdem dieser ihn vor dem Ertrinken gerettet hat. Durch Uli lernen sich Jens und das Schankmädchen Tessy kennen, was jedoch die Eifersucht von Jens’ hinterlistigem Mitfahrer Kalli weckt. Als Tessy sich heimlich mit Kalli auf dem Kutter einlässt, versucht dieser auf hoher See, seinen Rivalen Jens zu ermorden. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Jens Kalli zwar überwältigt, aber durch Ulis Eingreifen in letzter Sekunde davon abgehalten wird, aus Wut erneut zum Mörder zu werden. Nach der Rückkehr in den Hafen werden Kalli und Tessy von der Gemeinschaft verstoßen, während Ulis Mutter ihrem Sohn erlaubt, weiterhin mit seinem Freund Jens zur See zu fahren.
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